So arbeiten wir zusammen
Zusammenarbeit auf Empfehlung
Wir arbeiten nur mit Familien, die uns einer unserer Klienten empfohlen hat. Sie wissen, was wir tun, was Sie von uns erhalten und woraus unsere Vergütung stammt. Der Umfang richtet sich stets danach, was die Familie besitzt und was sie benötigt.
Empfehlung
Wie eine Familie zu uns findet
Eine neue Zusammenarbeit beginnen wir ausschließlich auf Empfehlung eines bestehenden Klienten. Wenn Sie einer unserer Klienten empfohlen hat, schreiben Sie uns über den Kontakt auf der Startseite und nennen Sie, wer Sie empfohlen hat.
Nach Überprüfung der Referenzen widmen wir uns Ihnen gerne. Den Umfang der vereinbarten Leistungen, die Vergütung und die Haftung vereinbaren wir schriftlich entsprechend Ihren Bedürfnissen.
Was die Familie erhält
- Eine Anlaufstelle für das gesamte Vermögen
- Bestandsverzeichnis und einheitliche Erfassung des Vermögens
- Regelmäßige, verständliche Übersicht
- Dokumentenverwaltung und Fristenkalender
- Koordination von Rechtsanwälten, Steuerberatern, Verwaltern und weiteren Fachleuten
- Gemeinsame jährliche Überprüfung
Was bei der Familie bleibt
- Entscheidungen über das Vermögen und seine Verwendung
- Auswahl von Beratern und Verwaltern; wir unterstützen bei der Vorbereitung
- Eigentum am Vermögen und Zugang zu den Konten
- Volle Kontrolle darüber, wem welche Informationen zugänglich gemacht werden
Vergütung
Vergütung und Bedingungen
Die Vergütung richtet sich nach Umfang und Komplexität des Auftrags, nicht nach dem Vermögenswert. Unsere einzige Vergütung ist das, was der Klient zahlt. Provisionen oder andere Anreize von Beratern, Banken und Lieferanten nehmen wir nicht an.
Umfang der Leistungen, Vergütung und Haftung vereinbaren wir im Voraus schriftlich. Die konkreten Bedingungen vereinbaren wir individuell; Preise nennen wir auf der Website nicht, weil jeder Auftrag anders ist.
Hat Sie einer unserer Klienten empfohlen?
Schreiben Sie uns und nennen Sie, wer Sie empfohlen hat.