Leistungen
Was wir für die Familie übernehmen
Fünf Bereiche, eine Anlaufstelle. Den Umfang legen wir danach fest, was die Familie besitzt und was sie benötigt; Grundlage ist stets der Überblick.
01
Übersicht und Reporting
Eine einheitliche Übersicht über das gesamte Familienvermögen, wo auch immer es verwahrt ist.
- Einheitliche Erfassung des Vermögens bei Banken, in Strukturen und über Ländergrenzen hinweg
- Regelmäßige Übersicht, die für die ganze Familie verständlich ist
- Dokumentenverwaltung sowie Kalender für Fristen und Fälligkeiten
- Unterlagen für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
- Gemeinsame jährliche Überprüfung
02
Immobilien und Gesellschaften
Der laufende Betrieb von Vermögen und Gesellschaften, ohne die Familie unnötig zu belasten.
- Koordination von Verwaltern, Lieferanten und Mietern, Mietverwaltung
- Vorbereitung von Investitionen und Bauprojekten, CAPEX
- Administration von Zweckgesellschaften
- Vorbereitung von Gesellschafterversammlungen, Führungs- und Berichtsregeln
- Unterstützung bei der Auswahl des Managements und bei der Leistungskontrolle der Gesellschaften
03
Familie und Nachfolge
Ein verständlicher Rahmen dafür, wie das Vermögen verwaltet und weitergegeben wird.
- Familienrat und Familienregeln
- Vorbereitung der Übergabe von Unternehmen und Vermögen an die nächste Generation
- Organisation von Treffen der Familie mit den Beratern
- Einbindung der jüngeren Generation
- Vorbereitung von Unterlagen für familieninterne Schenkungen
04
Strukturen und internationale Dimension
Das Vermögen von Familien endet heute nur noch selten an den Grenzen eines Staates: Immobilien, Unternehmensbeteiligungen, Konten im Ausland, Kinder, die anderswo studieren oder leben. Wir halten eine einheitliche Übersicht über alle Staaten hinweg und koordinieren die Berater in den einzelnen Ländern.
- Erfassung von Treuhandfonds und Stiftungsfonds (svěřenské a nadační fondy), ausländischen Gesellschaften und Trusts
- Übersicht über Verwalter, Fristen und Pflichten der einzelnen Strukturen
- Gemeinsame Übersicht über Vermögen und Familie in mehreren Ländern
- Koordination der Berater in den einzelnen Ländern
05
Berater und Schutz der Familie
Alle Fachleute der Familie arbeiten als ein Team und nicht jeder für sich.
- Koordination von Rechtsanwälten, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Verwaltern und Banken
- Unterstützung bei der Organisation der Beraterauswahl; die Entscheidung liegt stets bei der Familie
- Übersicht über Versicherungsverträge und Assistenzleistungen, Verlängerungskalender
- Vorbereitung von Unterlagen für Ausnahmesituationen
- Zusammenstellung von Unterlagen bei Erbfällen, Güterständen der Ehegatten und Familienvereinbarungen
Rolle von MOSS Assets
Wir koordinieren und bereiten vor, die Fachleute entscheiden
MOSS Assets koordiniert und bereitet Unterlagen für die Entscheidungen der Familie vor. Anlage-, Rechts- und Steuerberatung sowie den Abschluss von Versicherungen übernehmen befugte Fachleute, die die Familie selbst auswählt. Näheres zu Rollen und Unabhängigkeit
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